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上投摩根基金經(jīng)理十大排名（上投摩根基金規(guī)模排名）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-29 00:11:12 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 243 當(dāng)前文章關(guān)鍵詞排名出租

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于上投摩根基金經(jīng)理十大排名的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、長期持有，業(yè)績排名前十的基金有哪些？
2、國內(nèi)最大的基金公司錢排名！
3、交銀施羅德首席基金經(jīng)理唐倩離職年內(nèi)換東家基金經(jīng)理已破百
4、基金經(jīng)理呂俊簡介

上投摩根基金經(jīng)理十大排名（上投摩根基金規(guī)模排名）

一、長期持有，業(yè)績排名前十的基金有哪些？

1、易方達(dá)藍(lán)籌精選（005827）

2、睿遠(yuǎn)成長價(jià)值（007119）

3、興全合潤分級(jí)（163406）

4、富國天惠成長（161005）

5、中歐時(shí)代先鋒（001938）

6、工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)(001714)

7、興全合宜混合(163417)

8、招商國證生物醫(yī)藥(161726)

9、招商中證白酒(161725)

10、景順長城鼎益(162605)

拓展資料：

如何選擇一個(gè)長期持有的好基金

一、規(guī)模大的公司

1、比拼基金收益，就如同打仗一樣，面上看是比拼誰的軍事實(shí)力強(qiáng)，但實(shí)際上真正比拼的是雙方的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，或者說是綜合國力。將這個(gè)原則代入到基金選擇中，就需要我們看看基金公司是否有足夠雄厚的實(shí)力。

2、從基金規(guī)?？?，截至2017年上半年，基金規(guī)模破1000億元的基金公司有:天弘、工銀瑞信、易方達(dá)、博時(shí)、招商、南方嘉實(shí)、華夏、建信、中銀、匯添富、廣發(fā)、富國、華安、華寶、興全、興業(yè)、上投摩根、大成等。

3、根據(jù)第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(天相投顧)的評(píng)級(jí)來看，獲得五星評(píng)級(jí)的基金公司有:南防實(shí)匯添富、華安、富國、興全。根據(jù)2017年上半年業(yè)績位列前茅的基金產(chǎn)品來看，業(yè)績比較突出的基金公司有:方達(dá)、建信、嘉實(shí)、景順長城、銀華、招商、安信。

4、基金公司作為整個(gè)基金運(yùn)作的管理者，會(huì)完成向投資者發(fā)行基金、尋找托管機(jī)構(gòu)、找到合適的基金經(jīng)理和研發(fā)團(tuán)隊(duì)等工作。因此，基金公司的運(yùn)作能力高低和管理水平會(huì)直接影響基金的業(yè)績表現(xiàn)，當(dāng)然也關(guān)系到投資者的投資收益。

二、優(yōu)秀的基金經(jīng)理

1、擇時(shí)能力：由于基金的倉位限制、激勵(lì)機(jī)制、排名壓力等因素，做擇時(shí)的基金經(jīng)理很少，就算擇時(shí)，大比例擇時(shí)的次數(shù)也很少，很難評(píng)價(jià)是運(yùn)氣還是能力。

2、選股能力：簡單來說就是選出的股票是跑贏還是跑輸市場。選股能力相當(dāng)大程度上決定了基金的業(yè)績，而且選股能力是最具持續(xù)性的能力，基金經(jīng)理的認(rèn)知是一個(gè)不斷升華的過程，很難想象一個(gè)長期選股能力都強(qiáng)的基金經(jīng)理，未來選股能力變?nèi)趿恕?/p>

二、國內(nèi)最大的基金公司錢排名！

華夏基金 ( 全國首批社?；鹜顿Y管理人,企業(yè)年金基金投資管理人,華夏基金管理有限公司,總部北京 )
嘉實(shí)基金 ( 國內(nèi)較早成立的10家基金管理公司,國內(nèi)較大的合資基金公司之一,嘉實(shí)基金管理有限公司,總部北京 )
易方達(dá)基金 ( 十大基金品牌,持續(xù)回報(bào)好的基金公司,企業(yè)年金基金投資管理人,企業(yè)易方達(dá)基金管理有限公司,總部廣州 )
南方基金 ( 國內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司,首批淘寶上線的基金公司之一,南方基金管理有限公司,總部深圳 )
廣發(fā)基金 ( 國內(nèi)首批綜合類券商之一,全牌照管理資格基金管理公司之一,廣發(fā)基金管理有限公司,總部廣州 )
博時(shí)基金 ( 中國基金行業(yè)知名品牌,中國資產(chǎn)管理規(guī)模較大的基金公司之一,博時(shí)基金管理有限公司,總部深圳 )
大成基金 (成立于1999年深圳,專注公募基金的募集和管理,具有特定客戶資產(chǎn)管理和QDII業(yè)務(wù)資格,大成基金管理有限公司)
華安基金 ( 成立于1988年上海,開放式基金試點(diǎn)單位,公募基金管理規(guī)模較大的企業(yè),華安基金管理有限公司 )
工銀瑞信ICBC ( 由國有商業(yè)銀行直接發(fā)起設(shè)立并控股的合資基金管理公司,工銀瑞信基金管理有限公司,總部北京 )
上投摩根 ( 中國基金行業(yè)知名品牌,全球較大金融服務(wù)集團(tuán)之一,上投摩根基金管理有限公司,總部上海 )

三、交銀施羅德首席基金經(jīng)理唐倩離職年內(nèi)換東家基金經(jīng)理已破百

7月28日，交銀施羅德基金首席基金經(jīng)理唐倩正式宣布離職。至此，2018年以來，已有108位基金經(jīng)理離職。

根據(jù)當(dāng)天發(fā)布的《交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告》，唐倩因“個(gè)人原因”，于7月28日離任該產(chǎn)品基金經(jīng)理，且沒有轉(zhuǎn)任該公司其他工作崗位，并已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理注銷手續(xù)。

在此前的7月4日，交銀穩(wěn)健配置基金已增聘了新的基金經(jīng)理。為交銀藍(lán)籌混合基金現(xiàn)任基金經(jīng)理陳孜鐸，陳孜鐸管理的交銀藍(lán)籌混合2017年的業(yè)績?yōu)?7.57%。

18年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，管理過2只基金均取得正收益

唐倩此前管理的交銀穩(wěn)健配置基金在2017年取得不俗的業(yè)績，全年投資收益達(dá)55.25%，為2017年權(quán)益類基金經(jīng)理女狀元。

不過，2018年以來，交銀穩(wěn)健配置基金的表現(xiàn)不及2017年那么突出，截至7月27日的收益為-6.8%，在同類基金中排名中游。

在交銀施羅德基金的公司網(wǎng)站上，7月19日發(fā)布的關(guān)于投研團(tuán)隊(duì)的介紹中，唐倩為該公司首席基金經(jīng)理、交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

唐倩已有18年證券投資從業(yè)經(jīng)歷，華東師范大學(xué)金融學(xué)碩士。2000年至2004年任申銀萬國證券研究所分析師；2004年至2006年任中銀國際有限公司分析師；2006年至2007年任香港雷曼兄弟證券公司研究員；2007年至2013年于上摩根基金管理有限公司任研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理，其中2011年4月28日至2013年7月8日擔(dān)任上投摩根成長先鋒基金經(jīng)理。2013年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司，曾任權(quán)益部副總經(jīng)理、首席基金經(jīng)理。2013年12月12日起擔(dān)任交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

唐倩個(gè)人資料

在唐倩的公募基金經(jīng)理生涯中，她管理的兩只產(chǎn)品都取得了正收益。分別為，2011年4月到2013年7月期間，上投摩根成長先鋒基金獲得了14.12%的收益；2013年12月到2018年7月期間，交銀穩(wěn)健配置基金共計(jì)獲得了112.25%的收益。

唐倩管理的2只基金歷史業(yè)績

不過，唐倩在兩家基金公司任職期間都只管理了一只基金，這與許多業(yè)績不錯(cuò)的基金經(jīng)理，管理好幾只基金的情況形成了鮮明的對(duì)比。

2018年已有108位基金經(jīng)理離職

關(guān)于唐倩離職后的去向，此前業(yè)內(nèi)有傳聞稱其將轉(zhuǎn)投私募基金公司。

近年來，公募基金經(jīng)理的離職率始終保持在每年10%左右。僅2018年1月1日至7月28日，已有108位公募基金經(jīng)理離職。這一數(shù)據(jù)和2017年同期的97位相比，有小幅提升。

其中，63家基金公司有基金經(jīng)理離職，工銀瑞信基金和光大保德信基金均有5人離職，人數(shù)居多。

從基金公司發(fā)布的離職原因看，“個(gè)人原因”成為大多數(shù)基金經(jīng)理離職最體面的理由。不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在較為疲軟的市場行情下，業(yè)績不佳或是他們離職的真正原因。

一改牛市期間集體轉(zhuǎn)私的風(fēng)格，如今基金經(jīng)理跳槽更多在公募行業(yè)內(nèi)重新選擇。如2018年1月從華安基金離職的基金經(jīng)理牛勇，之后加入了華泰柏瑞基金，并自5月起擔(dān)任華泰柏瑞盛世中國基金的基金經(jīng)理。

一些明星基金經(jīng)理離職后，下一站亦是公募基金。比如匯豐晉信基金丘棟榮加盟的是一家新成立的公募基金公司中庚基金，該公司6月初已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立，成為年內(nèi)第三家新成立的公募基金公司之一。興全基金副總經(jīng)理傅鵬博離職后，選擇的是與前東證資管董事長陳光明攜手創(chuàng)業(yè)，籌備設(shè)立睿遠(yuǎn)基金管理有限公司。這可以看出，機(jī)制更為靈活的公募基金公司成為優(yōu)秀基金經(jīng)理繼“奔私”之后的另一種創(chuàng)業(yè)選擇。

四、基金經(jīng)理呂俊簡介

離開上投做私募了。

董事會(huì)未批準(zhǔn)呂俊辭職

“我是被王鴻嬪逼走的?！?月26日晚，上投摩根基金管理有限公司副總經(jīng)理呂俊幾乎有些憤怒。

他說，外界對(duì)他離職有太多誤會(huì)和猜測，對(duì)其個(gè)人和家庭都造成了太大壓力，而最近的事態(tài)發(fā)展亦令他無法置身事外，遂只能將真相公布于眾。

據(jù)呂俊透露，他于7月26日14點(diǎn)50分以郵件形式正式向上投摩根總經(jīng)理王鴻嬪表示辭職，并希望解除勞動(dòng)合同關(guān)系。

僅隔一天后的7月27日晚9點(diǎn)36分，王鴻嬪以短信形式回復(fù)呂俊，“你的辭職信已收到，我尊重你的決定。周一一早進(jìn)辦公室即請面談工作交接事宜。也需請你配合公司對(duì)內(nèi)外溝通節(jié)奏，我們祝福你，也盼好聚好散，一起創(chuàng)下完美句點(diǎn)?！?/p>

再隔幾日的8月10日，王鴻嬪罕見的以博客形式高調(diào)向外界宣布，接受呂俊副總經(jīng)理和投資總監(jiān)的辭職。

“實(shí)際上當(dāng)天的公告只是我辭去中國優(yōu)勢的基金經(jīng)理職務(wù)，Mandy(王鴻嬪的英文名)如此急促宣布，是想造成既成事實(shí)，是逼我走。”呂俊說。

按上投摩根章程，呂俊副總經(jīng)理一職的辭職需要經(jīng)過公司董事會(huì)的批準(zhǔn)。

8月23日，上投摩根召開董事會(huì)，原本就呂俊辭職一事進(jìn)行表決。據(jù)與會(huì)人士稱，會(huì)上，中方股東，來自上海國際信托投資有限公司的副總經(jīng)理、上投摩根董事長陳開元先生對(duì)王鴻嬪擅自接受呂俊辭去副總經(jīng)理一事極為不滿?！澳阌惺裁礄?quán)限接受副總辭職？”

如是，該次董事會(huì)最終未予批準(zhǔn)呂俊的辭職請求。

因而在會(huì)后，王鴻嬪打電話給呂俊，請求呂俊體諒，能否留到11月底，等待上投摩根下次董事會(huì)審議批準(zhǔn)離職事件。

“但我已經(jīng)無法再待下去了?！眳慰≌f，“我哪里是投資總監(jiān)？我現(xiàn)在連投資總監(jiān)最基本的事權(quán)和用人權(quán)都被削奪了。”

離職內(nèi)幕

呂俊說，導(dǎo)致他最終離職的主要原因是投資總監(jiān)的權(quán)力被剝奪。

呂分析說，作為基金公司投資總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)上投摩根的業(yè)績，因而具有事權(quán)和用人權(quán)兩項(xiàng)權(quán)利。

而這兩項(xiàng)權(quán)利自去年以來，開始被逐步剝奪。呂俊說，2006年11月開始，上投摩根開始實(shí)行新的制度，將交易室收歸總經(jīng)理直接管理。

交易室原本由投資總監(jiān)管理，而該部門的權(quán)限在于，掌管著幾百億資金規(guī)模的交易席位(傭金)分配。

根據(jù)上投摩根的制度，席位分配一直嚴(yán)格按照投研部門對(duì)券商服務(wù)的打分來完成。也就是說，投研部門根據(jù)券商提供的研究報(bào)告等服務(wù)水平來打分，按照打分高低，對(duì)應(yīng)不同的傭金數(shù)量。

“但交易室被收歸總經(jīng)理直管后，我發(fā)現(xiàn)排名靠前券商未獲得相應(yīng)傭金?！?/p>

呂俊為此在7月10日發(fā)郵件給交易部總監(jiān)張軍和王鴻嬪，郵件主題為“關(guān)于席位交易量和研究服務(wù)排名的差異”，文中說，“最近高華證券打電話過來詢問為何分配的交易量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于應(yīng)有水平，他們委婉地提出要降低對(duì)我們服務(wù)的優(yōu)先度。請解釋為什么席位交易量與研究服務(wù)打分的結(jié)果相去甚遠(yuǎn)。何時(shí)能恢復(fù)？”

張軍回復(fù)稱，“傭金分配一直按照評(píng)估結(jié)果為唯一原則分配，呂俊所關(guān)心的高華的例子，整個(gè)分配的過程和安排是符合規(guī)定的，至于結(jié)果如何，由于種種原因并不是我所能保證的?！?/p>

8月27日，上投摩根的一位內(nèi)部人士解釋說，高華分配傭金和打分不匹配是因?yàn)楦呷A進(jìn)入席位的時(shí)間比較晚，“而且高華在深圳的席位本身交易量就不大，我們和高華解釋后，他們也理解”。

但呂俊則認(rèn)為，由于總經(jīng)理并不專長投資，因而投研部門在發(fā)現(xiàn)交易部錯(cuò)誤分配傭金時(shí)也無可奈何，這實(shí)際上會(huì)造成分配不均，致使優(yōu)秀的券商不能提供服務(wù)，而最終導(dǎo)致基民利益損失，最終承擔(dān)責(zé)任的也只有投研部門。

至于為何在2006年11月由總經(jīng)理直管交易部，上述內(nèi)部人士說，“這應(yīng)該是公司的考慮”。

記者找到上海一家合資基金公司的總經(jīng)理，談到交易室的歸屬問題，他說，應(yīng)該從投資總監(jiān)承擔(dān)什么職責(zé)的角度來考量投資總監(jiān)具有什么權(quán)利。

具體來說投資總監(jiān)的權(quán)限是：負(fù)責(zé)投研部門和交易室，確保交易室的公平交易，根據(jù)投研部門的打分完成傭金分配；負(fù)責(zé)投研部門人員的招聘和錄用；負(fù)責(zé)投研部門和交易室人員的考核。

“我們公司交易室歸投資部管，海外很多基金公司都這樣。”這位總經(jīng)理說。

上投摩根市場總監(jiān)朱戈宇卻對(duì)此解釋說，“交易室的權(quán)限問題，這是證監(jiān)會(huì)直接批文規(guī)定的”。對(duì)此，上述基金公司總經(jīng)理說，“我沒有聽說過這樣的說法”。

呂俊說，另一件事件更令人玩味。那是今年6月的一個(gè)下午，上投交易部總監(jiān)張軍發(fā)郵件給呂俊說，“交易室設(shè)物理隔離和門禁是遵照法規(guī)而實(shí)現(xiàn)的內(nèi)控制度。投資總監(jiān)有權(quán)進(jìn)入交易室，我沒有異議。但今天下午您進(jìn)入交易室獨(dú)自看報(bào)，思考問題，將交易室當(dāng)作您的第二辦公室是否妥當(dāng)？所以，下次您如果想借用交易室辦公，請事先通知Mandy?！?/p>

“我立即去找Mandy，結(jié)果還是要得到她的批準(zhǔn)?！眳慰≌f。

除了事權(quán)，另外的用人權(quán)，在呂俊看來，也已名存實(shí)亡。

“新近招聘的投資副總監(jiān)楊逸楓，從最初的面試到最后的發(fā)offer，我竟然都不知道?！眳慰≌f。

8月27日上午，記者找到在北京出差的楊逸楓，這位聲稱是Mandy的學(xué)妹和前同事的上投摩根投資副總監(jiān)說，“我正式到上投是7月5日，不過面試問題不能告訴你”。在記者直接表明獲知呂俊從未面試她時(shí)，她改口說，“我進(jìn)上投摩根主要是香港那邊面試的”。

“這是上國投和JP摩根合資，并且由中方控股的合資公司，投資副總監(jiān)的履職，竟然繞過副總經(jīng)理和投資總監(jiān)！”呂俊說，“種種跡象表明，Mandy處處針對(duì)我，我只能離職”。

“鉛筆”的生存法則

記者試圖聯(lián)絡(luò)上投摩根總經(jīng)理王鴻嬪女士。

該公司市場總監(jiān)朱戈宇表示，當(dāng)日已與mandy取得聯(lián)絡(luò)，并就上述問題以公司主體對(duì)外發(fā)布。

朱表示，對(duì)于楊逸楓的招聘問題，公司認(rèn)為是符合正常招聘流程的，不存在針對(duì)某個(gè)人的事情；而有關(guān)交易室的權(quán)限，朱說，這在業(yè)界本身即有分歧，不同公司采取的策略往往不同，上投摩根將交易室收歸總經(jīng)理直管，是出于有利于監(jiān)管的角度。

盡管上投摩根聲稱，絕無針對(duì)呂俊個(gè)人之意，亦尊重呂俊個(gè)人選擇。但呂卻表示，其實(shí)自加盟上投摩根以來，對(duì)Mandy強(qiáng)勢性格的隱忍，令呂俊延遲至今，才作出最終離開的選擇。

上投摩根2007年春節(jié)年會(huì)上，有員工總結(jié)出在上投摩根的生存法則，“我把自己當(dāng)成是鉛筆，隨便怎么削都可以”。

鉛筆的生存法則得到了多位上投舊將的認(rèn)同。

“我是鋼筆！我不愿意被隨意削來削去！”呂俊說。

呂說，外界一直以為上投摩根對(duì)其信賴有加，其本人也在多種場合表達(dá)對(duì)上投摩根的感謝，但今時(shí)今日想起過往之事，仍是唏噓不已。

“我從2004年加盟上投摩根，最初的兩年是投資部副總監(jiān)，直到2006年我才升任投資總監(jiān)，在那兩年中，Mandy還在外陸陸續(xù)續(xù)找投資總監(jiān)，可想而知，一個(gè)長達(dá)兩年沒有投資總監(jiān)的基金公司是如何過來的？”

“我只能用業(yè)績來證明自己，這還不夠，我還必須帶出團(tuán)隊(duì)，結(jié)果證明，上投摩根的團(tuán)隊(duì)也是業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的之一，這才在2007年6月份獲得副總經(jīng)理的批文?！?/p>

而這個(gè)副總經(jīng)理，相對(duì)于業(yè)內(nèi)同時(shí)代同水準(zhǔn)的基金投資人來說，顯得有些遲到了。如廣發(fā)的朱平2005年5月就已是副總經(jīng)理。

“所以外界有人說我當(dāng)上副總經(jīng)理就撂挑子，是誤會(huì)了。”呂俊說。

以上就是關(guān)于上投摩根基金經(jīng)理十大排名相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢，客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。