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杭州第華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（杭州第華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司電話）

發(fā)布時間：2023-04-14 14:40:11 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 202

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本文目錄:

1、科創(chuàng)股鑒 | 虹軟科技：不僅是視覺AI第一股
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一、科創(chuàng)股鑒 | 虹軟科技：不僅是視覺AI第一股

控制人為美藉華人，公司性質(zhì)為“外商投資股份有限公司”。雖然以前也有外企在A股上市，但基本上都是中國臺灣企業(yè)。虹軟科技登陸科創(chuàng)板可以被視為我國“進一步擴大開放”的標志性事件。

上周五，6月21日，在科創(chuàng)板上市委2019年第8次審議會議上虹軟科技 “過會”。這意味著再過幾個星期，科創(chuàng)板將迎來視覺AI第一股。我考量的結(jié)果是，這個第一好像不僅是國內(nèi)的，多半也是全球的。

虹軟科技是視覺人工智能技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案提供商。20 多年來，虹軟科技研發(fā)出了一系列視覺人工智慧領(lǐng)域的底層算法，并將其產(chǎn)品化、解決方案化。目前，虹軟科技的視覺人工智能技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案主要被用于智能手機行業(yè)，客戶包括三星、華為、小米、OPPO、維沃（vivo）、 LG、索尼、傳音等廠商。同時，隨著人工智能時的來臨，虹軟科技開始向智能汽車、智能家居、智能保險、智能零售、互聯(lián)網(wǎng)視頻等領(lǐng)域進軍。以行業(yè)需求為導(dǎo)向，虹軟科技在與全球消費電子領(lǐng)導(dǎo)廠商的深度合作中實現(xiàn)了核心技術(shù)的不斷迭代及產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新。

另外，虹軟科技還推出了 AI 開放平臺，將人臉識別、人證核檢、活體檢測等核心技術(shù)免費提供給相關(guān)企業(yè)、創(chuàng)業(yè)團隊和個人開發(fā)者，在助力廣大中小企業(yè)打破技術(shù)壁壘的同時也讓自己的技術(shù)與產(chǎn)品在更多的場景中落地。

產(chǎn)品與解決方案

目前，虹軟科技提供3類解決方案：智能手機視覺解決方案、智能駕駛視覺解決方案、其他 IoT 智能設(shè)備視覺解決方案，其中來自智能手機視覺解決方案的收入占全部營業(yè)收入的絕大部分：2016年為67.93%，2017年為91.27%，2018年為96.57%。

虹軟科技針對每一款智能設(shè)備的不同特點，在有限的開發(fā)周期內(nèi)，為客戶提出有針對性的解決方案，幫助客戶的智能設(shè)備在“性能-功耗-硬件成本”三方面達到最優(yōu)平衡。通過采用虹軟科技提供的視覺人工智能解決方案，智能設(shè)備可以在既有能力的基礎(chǔ)上突破硬件成像能力的限制，提升成像質(zhì)量、效果，尤其是可以通過先進的算法對智能計算進行控制、優(yōu)化來降低功耗，使得眾多全新的智能拍照攝像及相關(guān)視覺應(yīng)用成為可能，用戶體驗和設(shè)備的性價比因此提升，產(chǎn)品的市場競爭力因此增加。目前，虹軟科技提供的視覺人工智能解決方案已經(jīng)成功應(yīng)用于智能手機、智能汽車、智能家居、智能保險、智能零售、互聯(lián)網(wǎng)視頻等多種場景中，且仍在不斷探索新的視覺人工智能技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用場景。

商業(yè)模式

虹軟科技是典型的To B企業(yè)，即主要面向行業(yè)客戶銷售自己的技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案。虹軟科技設(shè)有銷售部門，采用直銷的方式，主要向智能手機、智能汽車、智能家居、智能零售以及各類帶攝像頭的 IoT 設(shè)備制造商銷售視覺人工智能算法軟件。

盈利模式

虹軟科技的盈利模式是將視覺人工智能算法技術(shù)與客戶的特定設(shè)備深度整合，通過合約的方式授權(quán)給客戶使用，即客戶將相關(guān)算法軟件或軟件包裝載在約定型號的智能設(shè)備。

虹軟科技自稱是能以計件的方式對國內(nèi)外客戶收取軟件技術(shù)授權(quán)費用的企業(yè)，即按照客戶生產(chǎn)的裝載有虹軟科技算法技術(shù)的智能設(shè)備的數(shù)量進行收費。

市場地位

虹軟科技是全球視覺人工智能行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品與解決方案提供商。IDC 的統(tǒng)計數(shù)字顯示，2018 年全球出貨量前5的手機品牌中，除蘋果完全采用自研的視覺人工智能算法外，其余4家采用安卓系統(tǒng)的手機廠商，即三星、華為、小米、OPPO ，其主要中高端機型均搭載了虹軟科技智能手機的視覺人工智能解決方案。2018年，虹軟科技來自這5家客戶的收入分別為26860.37 萬元，占營業(yè)收入的比例為58.64%。

招股說明書顯示，采用虹軟科技視覺人工智能解決方案的手機客戶有：三星、華為、小米、OPPO、vivo、魅族、索尼、中興、傳音、聯(lián)想、摩托羅拉、HTC、ASUS 等，2018年的前5大客戶是三星、小米、OPPO、華為、Foxconn。

技術(shù)優(yōu)勢

在招股說明書中虹軟科技自稱擁有4種優(yōu)勢：人才優(yōu)勢、技術(shù)積累優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈深度合作優(yōu)勢、客戶及品牌優(yōu)勢，其中最重要的是技術(shù)積累優(yōu)勢：一是端計算和邊緣計算技術(shù)的積累優(yōu)勢；二是視覺人工智能技術(shù)的層次積累優(yōu)勢。虹軟科技自稱已全面掌握了視覺人工智能及人工智能的各項底層算法技術(shù)，掌握包括人體識別、物體識別、場景識別、圖像增強、三維重建和虛擬人像動畫等全方位視覺人工智能技術(shù)。截至 2018 年 12 月 31 日，虹軟科技在視覺人工智能領(lǐng)域擁有專利 129 項（其中發(fā)明專利 126 項）、軟件著作權(quán)73 項。2018 年，虹軟科技獲得第八屆“吳文俊人工智能科技進步獎”。

實際控制人

虹軟科技原為 ArcSoft US 的全資子公司。1994 年 5 月，ArcSoft US 在美國加利福尼亞州成立。2003年5月，ArcSoft US通過旗下百慕大 e-Image 有限公司以美元現(xiàn)匯的方式出資在中國設(shè)立了虹軟有限公司——直白地說就是后者在中國的一家子公司。后來先后經(jīng)歷4次增資擴股、4次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2017 年 9 月至 12 月，虹軟有限反相收購了ArcSoft US的與視覺人工智能技術(shù)相關(guān)的全部業(yè)務(wù)、資產(chǎn)與人員。2018 年 12 月，軟虹有限變更為股份有限公司，同時更名為虹軟科技股份有限公司，即這次上市的主體。招股說明書顯示，虹軟有限的性質(zhì)為“中外合資有限責(zé)任公司”，變更后，虹軟科技的性質(zhì)為“外商投資股份有限公司”。換言之，虹軟科技登陸科創(chuàng)板意味著科創(chuàng)板迎來了第一家外資企業(yè)。

招股說明書顯示，HomeRun公司是虹軟科技最大的股東，持有其 118698840 股股份，占總股本的32.9719%，為發(fā)行人的控股股東。HomeRun公司的注冊地為香港，為Hui Deng(鄧暉)個人所有。

值得注意的是，Hui Deng(鄧暉)并非中國國籍，而是美國國籍。招股說明書顯示，Hui Deng(鄧暉)出生于1962 年 5 月，1991 年 7 月畢業(yè)于圣路易斯華盛頓大學(xué)（Washington University in St. Louis），博士學(xué)歷；1991 年 8 月至 1992年 8 月曾在英國劍橋大學(xué)卡文迪許實驗室從事博士后研究工作；1992 年 8 月至 1994年4月曾擔(dān)任美國Enertronics Research Inc.產(chǎn)品經(jīng)理和工程師，是首位獲得美國 PMDA 技術(shù)成就獎的華人。1994年4月，，Hui Deng(鄧暉)創(chuàng)立ArcSoft US，現(xiàn)任虹軟科技董事長、總經(jīng)理（首席執(zhí)行官）,同時其也是3名核心技術(shù)人員之一。虹軟科技的其他兩名核心技術(shù)人員是王進和徐堅，前者現(xiàn)任虹軟科技董事、高級副總裁兼首席技術(shù)官，后者現(xiàn)任虹軟科技董事、高級副總裁兼首席營銷官。

另外，招股說明書還顯示，Hui Deng(鄧暉)的配偶Liuhong Yang通過其個人所有在香港注冊的HKR公司控制占有虹軟科技 5.4431%的股份，兩人合計共持有虹軟科技 38.4150%的股份。此外，Hui Deng(鄧暉)還通過股權(quán)激勵平臺 Arcergate間接持有虹軟科技 0.3377%的股份。因此， Hui Deng(鄧暉)及其配偶 Liuhong Yang 合計持有虹軟科技 38.7527%的股份，為虹軟科技的實際控制人。

競爭對手與對標企業(yè)

在招股說明書中，虹軟科技提到5家競爭對手：以色列的CorePhotonics Ltd.、日本的Morpho, Inc.、以色列的EyeSight Technologies Ltd.、中國的商湯科技和曠視科技。不過，這5家公司均非上市公司，沒有公開的財務(wù)數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營信息可查。因此，在招股說明書中，在就各種財務(wù)數(shù)據(jù)等進行“同行對比”時，虹軟科技提及的對標企業(yè)并非是上述5家公司，而是中國的中科創(chuàng)達和誠邁科技、美國的杜比實驗室。

財務(wù)數(shù)據(jù)

下表為虹軟科技 2016-2018三年的部分財務(wù)數(shù)據(jù)。

注1：即所得稅前利潤。

注2：主要指政府補貼，其中最大的一項是上一財年的軟件增值稅退稅。2016年記的是營業(yè)外收入。

市值估計

下面是虹軟科技在招股說明書中提及的中科創(chuàng)達、誠邁科技、杜比實驗室3家上市公司和A股最正宗的人工智能概念股科大訊飛的上一財年營業(yè)收入、凈利潤、市值、動態(tài)市盈率、市銷率數(shù)據(jù)，后3項為截至發(fā)稿時的數(shù)據(jù)。

虹軟科技在招股說明書中自稱其最后一輪融資的估值為94 億元人民幣。對比上述4家公司的估值，這一估值顯然有點高。不過，由于主業(yè)清晰，發(fā)展前景較為明確，如果按五六十倍市盈率估值還是合理的。因此，我認為上市后（不是IPO價格對應(yīng)的市值）虹軟科技的市值還是有望達到94億元的，如果科創(chuàng)板剛開板極度瘋狂，甚至?xí)^。下限可以2018年9-10倍市銷率計，對應(yīng)的市值約為四五十億元人民幣。