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保險代理人名片模板（保險代理人名片模板圖片）

發(fā)布時間：2023-04-07 09:35:30 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 52

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本文目錄:

1、保險代理人展業(yè)流程
2、保險合同的代理人應(yīng)該怎么填
3、保險代理人保險業(yè)務(wù)員保險推銷員的區(qū)別，嚴(yán)格意義上來說
4、賣保險的人叫什么？經(jīng)紀(jì)人還是代理人？

保險代理人名片模板（保險代理人名片模板圖片）

一、保險代理人展業(yè)流程

市民在接受保險代理人展業(yè)宣傳時，請先索取代理人名片，然后驗看代理人名片上新版《展業(yè)證書》號碼與其手持新版《展業(yè)證書》上號碼核對是否相符。如需要進(jìn)一步查證還可打該保險公司或上海市保險同業(yè)公會電話。對未能出示新版《展業(yè)證書》的代理人請不予接待。

實施以上使用新版《展業(yè)證書》辦法后，如舊版《展業(yè)證書》尚在三年有效期內(nèi)的，可向其簽約的保險公司提出申請更換。如超過以上有效期的則停止換證。

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二、保險合同的代理人應(yīng)該怎么填

個人代理人保險代理合同書：合同編號：_________甲方：_________乙方：_________甲乙雙方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等自愿的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本保險代理合同。

第一條總則(一)甲方委托乙方在甲方授權(quán)范圍內(nèi)，以甲方的名義代甲方辦理個人人身保險業(yè)務(wù)，乙方在本合同有效期內(nèi)，按照約定范圍從事代理活動所產(chǎn)生的保險責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方按本合同約定支付乙方代理手續(xù)費(傭金，下同)。本合同及相關(guān)文件內(nèi)容均不直接或間接構(gòu)成甲方與乙方之間有雇主與雇員關(guān)系。

（二）二本合同一經(jīng)訂立即生效。乙方有_________個月的被考察期，被考察期間，甲乙雙方均可隨時提出解除本合同，對方應(yīng)予同意。

2、第二條授權(quán)(一)在本合同有效期內(nèi)乙方可在_________市行政區(qū)劃范圍內(nèi)以甲方名義招攬甲方開辦的適合個人投保的人身保險業(yè)務(wù)(具體險種見附件)、收取保險費及提供售后服務(wù)。(二)甲方根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要可以對乙方代理的業(yè)務(wù)區(qū)域、險種及其他授權(quán)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

1、第三條保險費的收取和交付(一)乙方須在代理甲方收取保險費之后在保險費收據(jù)上簽字，且只能在收到保費之后才能開具。第六條甲方義務(wù)(一)按本合同第四條規(guī)定向乙方支付代理手續(xù)費。(二)對乙方符合甲方要求并在授權(quán)范圍內(nèi)招攬的業(yè)務(wù)承擔(dān)保險責(zé)任。(三)向乙方提供開展代理業(yè)務(wù)所必需的證件、資料、單證及提供必要的幫助。(四)依據(jù)《中國人壽保險公司個人代理人管理辦法(暫行)》為乙方提供有關(guān)待遇。(五)為乙方提供必要的培訓(xùn)。第七條乙方權(quán)利(一)在甲方授權(quán)范圍內(nèi)從事人身保險代理活動。(二)要求甲方支付代理手續(xù)費。(三)要求甲方提供有關(guān)證件、保險單證和資料。(四)要求甲方提供有關(guān)培訓(xùn)。(五)享受甲方提供的有關(guān)待遇。第八條乙方義務(wù)：(一)應(yīng)遵守甲方制定的與乙方代理業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度。(二)為客戶提供收費、送單、咨詢、協(xié)助變更保險單和協(xié)助辦理理賠申領(lǐng)事宜等服務(wù)。(三)努力維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)。(四)應(yīng)達(dá)到甲方確定的最低業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)。(五)按時參加有關(guān)的培訓(xùn)、會議和研討等活動。(六)按照甲方的要求對活動和業(yè)績情況進(jìn)行記錄。(七)承擔(dān)與開展代理業(yè)務(wù)有關(guān)的一切費用。(八)按甲方規(guī)定領(lǐng)取有關(guān)單證時履行簽收手續(xù)。(九)不得與客戶串通，損害甲方利益。

三、保險代理人保險業(yè)務(wù)員保險推銷員的區(qū)別，嚴(yán)格意義上來說

關(guān)于保險的意義，保險的理念，保險的作用，保險的價值，保險的等等，說起來車載馬馱。作為一個推銷保險的推銷員，無不絞盡了腦汁，挖空了心思去挖掘保險的理念，讓他的聽眾注意到保險對他的重要性。我也是絞盡了腦汁地發(fā)掘保險的意義，可捉琢磨來琢磨去從功用到價值；從理念到意義繞了十萬八千里，最后繞到了一個字上——錢。

錢是什么，錢是生命，是活下去的條件。錢的直接意義就是活著，活著的引申就是更好的活著。穿衣吃飯需要錢，生兒育女需要錢，得了病看病需要錢，發(fā)生意外事故需要錢，老了養(yǎng)老需要錢。處處需要錢。不用談錢的時代是交換的時代，不敢談錢的時代是愚昧的時代，不談錢的時代是理想的時代，不想談錢的時代是錢太多的時代，今天的時代是什么樣時代，誰心里都有一個結(jié)論。把一切歸結(jié)到錢上，未免低俗，但卻實際。畢竟沒錢寸步難行。要想活著，沒錢不行；要想活得好，錢少了不行。有人有錢是靠投資，有人有錢是靠攢。因為不是人人都可以日進(jìn)斗金，所以攢錢，就是唯一的手段。保險公司就好比一個攢錢的高級的盒子。大錢有大錢的攢法，小錢有小錢的攢法。

有人曾這樣說保險：他能保我什么，能保我不死還是能保我不得病？

說得好，保險什么也保不了。人之于老，自然法則，天災(zāi)人禍，神仙難料，那么保險要它何用？答案很“低俗”：賠給你錢啊！

有人說：我都死了要錢何用？

問：若死了之后沒留下錢又當(dāng)如何？

說：那還不是我自己的錢嗎。

答：也可能是，也可能不是，那就要看你的“運氣”了。

有人說，我有錢我存銀行，到時候一樣有錢用?？梢匝?！可我敢說，此人一定認(rèn)為自已一輩子平平安安，無病無災(zāi)，即便有災(zāi)有難也會等到錢攢夠的時候。保險專家會苦口婆心的說，銀行是攢好了錢再用，保險是什么時候該用就用?？?，結(jié)果還不是一個錢字。其實保險和銀行沒有什么區(qū)別，都是把錢零存整取。不一樣的是，你想存多少錢？20萬！好，保險公司給你一個承諾，只要你在保險公司存錢，就可以在急需的時候，20萬你拿走，沒存夠沒關(guān)系，算保險公司的。

也有人說，保險公司拿你的錢去投資，到時候還給你的是廢紙。這話不無道理，因為錢這個東西一直在貶值。二十年前的一千元到了現(xiàn)在也許就值一百元了，曾經(jīng)是幾年的工資到現(xiàn)在也許只能看幾場電影了。可話又說回來，沒有人拿著一千元攥在手里一直留到現(xiàn)在，眼看著它成為廢紙，要么是他不知道錢在貶值，要么就是他只有這一千元。實際上我們沒有停留在一月只有幾十元的收入上。當(dāng)初很多人買了平安的“少兒360”，有多有少，如今買的多的，比如10份，到現(xiàn)在一年能拿幾千元，沒有人覺得它是廢紙。買得少的，后悔當(dāng)初沒有多買點。思維的停滯不代表時代不發(fā)展，用今天的市值去比對十年二十年后的市值是違反邏輯的。曾經(jīng)有人提出過類似的問題，現(xiàn)在拿二十萬買保險，二十年后他還值二十萬嗎？你怎樣考慮這個問題呢？可以想象，今天的二十萬肯定無法和二十年后的二十萬相提并論，但是，如果你從現(xiàn)在到二十年后這段時間里只有這二十萬了，那么二十萬未必會讓你維持到二十年后。所以有人說：這個問題只能這樣說，要么你太有錢，要么就是你太看重這筆錢。我們之所以用今天的錢來比二十年后的錢只有兩種可能，一是死錢，二不會掙錢。

有人很討厭保險，但說實話，討厭的不知是保險還是賣保險的人，我想大概是賣保險的人。因為人們一提到保險業(yè)務(wù)員就和臉皮厚，死纏爛打聯(lián)系到一塊。我的一個同事，她的先生對她說，買保險可以，做保險不成?？伤壬植贿^她，退了一步說，不許你和我們同事說你是賣保險的，丟人?？?，其實很多人討厭的并不是保險本身，而是賣保險的人。不錯，業(yè)務(wù)員的形象五花八門，但推銷就是推銷，再高明的推銷家也離不開追著人讓你買他東西的時候，只是今天的他和過去的他有所不同而已。死纏爛打并不讓人欣賞，可賣保險的人并不見得都是死纏爛打的人。一個推銷大家在沒有成為大家的時候，是不是也遭到過別人的白眼呢？

喬吉拉德把自己的名片塞給每一個他不認(rèn)識的人，并且告訴人家說，我是喬吉拉德。如果換成一個什么什么別的德，在你面前這樣做了，你一定認(rèn)為他是神經(jīng)病。因為現(xiàn)在誰都知道喬吉拉德是一個名人。要想得到他的一張名片已經(jīng)是一件很幸運的事了。

原一平一天要拜訪六個客戶，是不是人家邀請他去呢。如今他是保險王子，人們對他的信任不可同日而語。誰要是能讓他做自己的代理人，可謂莫大的幸福。

保險推銷員和其他行業(yè)的推銷員有什么不同嗎？從本質(zhì)上說沒什么不同，只是內(nèi)容不同而已。很多人把推銷XXXX的看作是一個工作，卻沒有把推銷保險的看作是一個工作。曾經(jīng)和一個客戶有這樣一段對話。

我：您最近很忙吧。

客戶：是啊，你們也挺忙的。

我：是，挺忙的。

客戶：可你們是為自己忙。

同樣是工作，到了賣保險的這里就變成是為自己忙了，而其他職業(yè)的人就都是在為別人忙。從這里反映出一種觀念，保險從業(yè)人員是在掙保戶的錢。而推銷XXXX的則掙的是他的公司的錢。

保險公司很委屈，收了保費，拿去投資，運作，如果沒有發(fā)生什么意外的話連本帶息的還給你，結(jié)果呢？他的銷售人員掙的卻仍是他的客戶的錢，而不是公司的錢。

有人大罵保險公司是騙子，懷疑保險的真實性，懷疑國家的政策，懷疑金融的穩(wěn)定性。其實，抱著懷疑一切的態(tài)度，生存也是多余的了。如果因為一兩個個案，而全盤抹殺，也只能是扼腕惋惜了，沒有辦法。再有名望的大公司也會遭到投訴，萬寶路香煙索賠案轟動全世界，可孜孜不倦吸著萬寶路香煙的人仍大有人在。把自己的大奔當(dāng)眾砸爛以示不滿，可仍有那么多的人夢想著將來有錢一定要買一輛大奔。保險公司不是共產(chǎn)主義的大食堂，他也有過失，也有錯誤。但放開眼看看保險公司的發(fā)展足以說明保險給社會，給人民的生活帶來了什么。

其實我們不必多談保險的偉大意義，只要知道在任何情況下錢到用時的重要性。如果從你每天的口糧里節(jié)省下一勺，十年后會是多少呢，他可以解決多大的問題？而這每天一勺的口糧你平時會感到它的存在嗎？說好聽的是理財，說點糙的，就是攢。把保險的理念提的越高，越容易引起爭議。舉一個不大相干的例子，巴金曾說過，藝術(shù)的最高境界就是無藝術(shù)。為什么？因為歸還了真諦，沒有雕琢，看到的只是自然的，真實的，這才是最偉大的藝術(shù)。至于保險，也應(yīng)該回歸他的真諦，就像一個大家庭，父母每月讓自己的兒女交一定的錢代其保管，如果誰有急用就拿來互助，將來結(jié)婚還給你做嫁妝，做費用。當(dāng)然，如果不相信父母則另當(dāng)別論。

這就是我看到的保險。

2011年

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四、賣保險的人叫什么？經(jīng)紀(jì)人還是代理人？

現(xiàn)在有不少朋友都想通過買保險來規(guī)避生活中的風(fēng)險，而市面上的保險產(chǎn)品種類越來越多，讓人眼花繚亂，大部分人在買保險時，都會因缺乏對保險的了解，需要咨詢保險代理人或者保險經(jīng)紀(jì)人，那么大家有沒有思考過，買保險應(yīng)該找代理人還是經(jīng)紀(jì)人？

要想知道買保險究竟是找代理人還是經(jīng)紀(jì)人，我們首先需要弄清楚這兩者的區(qū)別，所謂保險代理人，是直屬某一家保險公司的銷售人員，他只能售賣所屬保險公司的產(chǎn)品，如果售賣其他保險公司的產(chǎn)品，那么屬于飛單，是會遭到處罰的，而保險經(jīng)紀(jì)人不屬于任何一家保險公司，屬于保險經(jīng)紀(jì)公司的銷售人員，可以售賣多家保險公司的產(chǎn)品。

目前我國的保險代理人素質(zhì)良莠不齊，如果通過代理人來購買保險，你可能遇到非常專業(yè)的資深代理人，也可能會遇到為了自己的銷售業(yè)績，而夸大保障范圍不太靠譜的代理人，所以如果是通過代理人來買保險，大家一定要自己仔細(xì)閱讀保險產(chǎn)品的相關(guān)條約，不可盲目聽信代理人的意見。

而保險經(jīng)紀(jì)人最大的優(yōu)勢就可以提供多種產(chǎn)品供消費者選擇，由于一個保險經(jīng)紀(jì)人對接的可能是十幾家保險公司的產(chǎn)品，所以往往可能更能從客戶的角度來分析，為其選擇到更適合的產(chǎn)品，但保險經(jīng)紀(jì)人也是需要通過銷售保險來獲取業(yè)績傭金的，所以這中間就無法避免會和消費者存在一定的利益沖突，不排除有些保險公司可能將保險經(jīng)紀(jì)人發(fā)展成自己的員工的情況。

總的來說，無論是通過保險代理人還是經(jīng)紀(jì)人來買保險，都各有利弊，最關(guān)鍵的還是要消費者自己要貨比三家，仔細(xì)閱讀保險產(chǎn)品的各項條件，根據(jù)情況選擇最適合自己的保險產(chǎn)品。

此回答由康波財經(jīng)提供，康波財經(jīng)專注于財經(jīng)熱點事件解讀、財經(jīng)知識科普，奉守專業(yè)、追求有趣，做百姓看得懂的財經(jīng)內(nèi)容，用生動多樣的方式傳遞財經(jīng)價值。希望這個回答對您有幫助。

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